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Depotführung in Deutschland

Depotführung in Luxemburg

Digitale Vermögensverwaltung mit Depotführung in Luxemburg

Welcome Packages für Deutschland und Luxemburg

Die am häufigsten verwendeten Formulare

Auftrag zur Adressenänderung
pdf
132 KB
09/2022
Freischaltung für den Online Zugang
pdf
728 KB
09/2022
Freistellungsauftrag
pdf
139 KB
07/2023
Einrichtung/Änderung Referenzbankverbindung
pdf
105 KB
09/2022
Kaufauftrag Einzelfonds
pdf
142 KB
07/2023
Kaufauftrag vermögenswirksame Leistungen
pdf
167 KB
06/2023
Transaktionsauftrag – Verkauf
pdf
162 KB
04/2023

Depotführung in Deutschland

Depoteröffnungsantrag

Eröffnung eines ETF- & Fondsdepots (Einzeldepot)

Zur digitalen Depoteröffnung

 

Eröffnung eines VL-Depots oder eines Kids- bzw. Gemeinschaftsdepots

Zum Formular-Download

Vertragsunterlagen und vorvertragliche Informationen

Preis- und Leistungsverzeichnis MorgenFund I (ab 01.07.2023)
pdf
128 KB
07/2023
Preis- und Leistungsverzeichnis MorgenFund I+II
pdf
170 KB
07/2023
Allgemeine Geschäftsbedingungen für Depots
pdf
354 KB
09/2022
Datenschutzhinweise gemäß EU-DSGVO
pdf
119 KB
07/2023
Antrag zum Wechsel Depotmodell
pdf
597 KB
01/2024
Fragen und Antworten zum Wechsel des Depotmodells
pdf
186 KB
01/2024
Informationen über den Umgang mit Interessenkonflikten
pdf
81 KB
04/2024

Kundenstammdaten

Vollmacht für den Todesfall
pdf
552 KB
08/2023
Einzelvollmacht
pdf
117 KB
08/2023
Auftrag zur Adressenänderung
pdf
132 KB
09/2022
Einrichtung/Änderung Referenzbankverbindung
pdf
105 KB
09/2022
SEPA-Lastschriftmandat, Referenzbankverbindung
pdf
110 KB
09/2022
Freistellungsauftrag
pdf
114 KB
01/2023
Freischaltung für den Online Zugang
pdf
728 KB
09/2022
Beantragung einer neuen PIN für Depot Online
pdf
564 KB
09/2022
Steuerliche Ansässigkeit und TIN
pdf
141 KB
09/2022
Erklärung zur Steuerpflicht
pdf
92 KB
01/2023
Erklärung zur Steuerpflicht, Firmen
pdf
212 KB
09/2022
Legitimationsprüfung
pdf
229 KB
07/2023
Auskunft zur Staatsangehörigkeit
pdf
132 KB
11/2023

Transaktionen

Kaufauftrag Einzelfonds
pdf
142 KB
07/2023
Portfolio-Kauf
pdf
150 KB
09/2022
Verkauf Umtausch Portfolio
pdf
132 KB
09/2022
Portfolio: Neu – innerhalb eines bestehenden Depots
pdf
148 KB
09/2022
Portfolio Änderung Prozentverteilung
pdf
123 KB
09/2022
Entnahmeplan (ohne offene Immobilienfonds)
pdf
574 KB
09/2022
Rückgabeerklärung offene Immobilienfonds mit Erwerb vor 22.07.2013
pdf
137 KB
09/2022
Entnahmeplan (offene Immobilienfonds)
pdf
126 KB
09/2022
Verkauf von VL-Anteilen
pdf
125 KB
03/2023
Transaktionsauftrag – Verkauf
pdf
162 KB
04/2023
Kaufauftrag vermögenswirksame Leistungen
pdf
173 KB
06/2023
Rückgabeerklärung offene Immobilienfonds mit Erwerb ab 22.07.2013
pdf
134 KB
01/2024
Verkauf und Umtausch Einzelfonds
pdf
132 KB
01/2024

Depotübertrag

Übertrag innerhalb der MorgenFund GmbH
pdf
145 KB
01/2023
Übertrag von Fondsanteilen an ein fremdes Institut
pdf
165 KB
05/2023
Auftrag zur Übertragung von Investmentanteilen Dritter zur MorgenFund GmbH
pdf
170 KB
01/2023

Serviceformulare

Verpfändung
pdf
547 KB
09/2022
Hinweise zum Beschwerdemanagement
pdf
323 KB
09/2022
Standard Kosteninformationen
pdf
1 MB
12/2024
Ausstellung einer Verlustbescheinigung
pdf
560 KB
09/2022
Erklärung zur Herkunft der Geldmittel und Vermögenswerte
pdf
133 KB
03/2025
Erklärung zur Herkunft der Geldmittel und Vermögenswerte, Firmen
pdf
565 KB
09/2022
Informationsblatt zu Nachhaltigkeitspräferenzen
pdf
310 KB
09/2022
Einwilligung Datenübermittlung VL
pdf
129 KB
06/2023
Freistellungsauftrag
pdf
139 KB
07/2023

Informationen zur Angemessenheitsprüfung / WpHG

WpHG-Bogen MorgenFund private gemäß § 64 Absatz 3 Wertpapierhandelsgesetz
pdf
120 KB
09/2022
Hinweise zum WpHG-Bogen
pdf
93 KB
09/2022
Risikoklassen-Informationsblatt für MorgenFund private Kunden
pdf
136 KB
09/2022

Depotführung in Luxemburg

Depoteröffnungsantrag

Eröffnung eines ETF- & Fondsdepots (Einzeldepot), Kids- oder Gemeinschaftsdepots in Luxembourg

Zum Formular-Download

Vertragsunterlagen und vorvertragliche Informationen

Preis- und Leistungsverzeichnis MorgenFund I (ab 01.07.2023)
pdf
133 KB
07/2023
Preis- und Leistungsverzeichnis MorgenFund I+II
pdf
158 KB
08/2023
Allgemeine Geschäftsbedingungen für Depots
pdf
331 KB
09/2022
Datenschutzhinweise gemäß EU-DSGVO
pdf
93 KB
07/2023
Name Pre-contractual information Luxembourg
pdf
155 KB
08/2023
Schedule of Fees and Services MorgenFund Securities Accounts 2023 07 I+II
pdf
142 KB
08/2023
Antrag zum Wechsel Depotmodell
pdf
598 KB
01/2024
Fragen und Antworten zum Wechsel des Depotmodells
pdf
186 KB
01/2024
Informationen über den Umgang mit Interessenkonflikten
pdf
81 KB
04/2024

Kundenstammdaten

Auftrag zur Adressenänderung
pdf
135 KB
09/2022
Einrichtung/Änderung Referenzbankverbindung
pdf
108 KB
09/2022
SEPA-Lastschriftmandat Referenzbankverbindung
pdf
112 KB
09/2022
SEPA-Lastschriftmandat Referenzbankverbindung (englisch)
pdf
106 KB
09/2022
Freischaltung Online-Zugang
pdf
724 KB
09/2022
Erklärung zur Steuerpflicht
pdf
93 KB
01/2023
Declaration concerning liability to to tax
pdf
93 KB
01/2023
Erklärung zur Steuerpflicht, Firmen
pdf
211 KB
01/2023
Auskunft zur Staatsangehörigkeit
pdf
132 KB
11/2023
Einzelvollmacht
pdf
171 KB
01/2024
Gemeinschaftsvollmacht
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130 KB
01/2024

Transaktionen

Kaufauftrag Einzelfonds
pdf
152 KB
07/2023
Portfolio-Kauf
pdf
151 KB
09/2022
Verkauf / Umtausch Portfolio
pdf
136 KB
09/2022
Portfolio: Neu – innerhalb eines bestehenden Depots
pdf
149 KB
09/2022
Portfolio Änderung Prozentverteilung
pdf
127 KB
09/2022
Entnahmeplan (ohne offene Immobilienfonds)
pdf
575 KB
09/2022
Rückgabeerklärung offene Immobilienfonds mit Erwerb vor 22.07.2013
pdf
138 KB
09/2022
Entnahmeplan offene Immobilienfonds
pdf
127 KB
09/2022
Transaktionsauftrag – Verkauf
pdf
155 KB
04/2023
Rückgabeerklärung offene Immobilienfonds mit Erwerb ab 22.07.2013
pdf
134 KB
01/2024
Verkauf und Umtausch Einzelfonds
pdf
134 KB
01/2024

Depotübertrag

Übertrag innerhalb der MorgenFund GmbH
pdf
150 KB
09/2022
Übertrag von Fondsanteilen
pdf
149 KB
09/2022
Auftrag zur Übertragung von Investmentanteilen Dritter zur MorgenFund GmbH
pdf
168 KB
09/2022

Serviceformulare

Hinweise zum Beschwerdemanagement
pdf
294 KB
09/2022
Erklärung zur Herkunft der Geldmittel und Vermögenswerte
pdf
122 KB
03/2025
Erklärung zur Herkunft der Geldmittel und Vermögenswerte (englisch)
pdf
128 KB
03/2025
Erklärung zur Herkunft der Geldmittel und Vermögenswerte, Firmen
pdf
545 KB
09/2022
Standard Kosteninformationen
pdf
1 MB
12/2024

Informationen zur Kundenprofilierung / Kundenbefragung

Kundenbefragungsbogen
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92 KB
09/2022
Hinweise zum Kundenbefragungsbogen
pdf
1 MB
09/2022

Digitale Vermögensverwaltung mit Depotführung in Luxemburg

Vertragsunterlagen

Allgemeine Geschäftsbedingungen und Preisverzeichnis, Luxemburg
pdf
291 KB
09/2022
General terms and conditions and price list, Luxembourg
pdf
323 KB
09/2022
Bedingungen zur digitalen Vermögensverwaltung
pdf
958 KB
09/2022
Terms and conditions for digital asset allocation
pdf
893 KB
09/2022

Zustimmungsformulare

Zustimmung zur Geltung der neuen Vertragsunterlagen, Luxemburg
pdf
99 KB
09/2022
Consent to the validity of the new contractual documents, Luxembourg
pdf
99 KB
09/2022

Welcome Package, Deutschland

Vertragsunterlagen

Allgemeine Geschäftsbedingungen und Preisverzeichnis
pdf
291 KB
09/2022
Rechtliche Hinweise und Online Bedingungen
pdf
300 KB
09/2022

Zustimmungsformulare

Angemessenheitsprüfung
pdf
640 KB
09/2022
Zustimmung zur Geltung der neuen Vertragsunterlagen
pdf
98 KB
09/2022

Welcome Package, Luxemburg

Vertragsunterlagen

Allgemeine Geschäftsbedingungen und Preisverzeichnis, Luxemburg
pdf
291 KB
09/2022
Rechtliche Hinweise und Online Bedingungen, Luxemburg
pdf
360 KB
09/2022
General terms and conditions and price list, Luxembourg
pdf
323 KB
09/2022
Further legal documents regarding your securities account, Luxembourg
pdf
350 KB
09/2022

Zustimmungsformulare

Zustimmung zur Geltung der neuen Vertragsunterlagen, Luxemburg
pdf
100 KB
09/2022
Consent to the validity of the new contractual documents, Luxembourg
pdf
156 KB
09/2022

Online-Zugang via Web & App

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