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Auf dieser Seite finden Sie die entsprechenden Formulare nach Land der Depotführung und nach Produkt.

Depotführung in Deutschland

Depotführung in Luxemburg

Digitale Vermögensverwaltung mit Depotführung in Luxemburg

Welcome Packages für Deutschland und Luxemburg

Depotführung in Deutschland

Depoteröffnungsantrag

MorgenFund Privatanleger Frankfurt
pdf
1 MB
04/2024

Vertragsunterlagen und vorvertragliche Informationen

Preis- und Leistungsverzeichnis MorgenFund I (ab 01.07.2023)
pdf
128 KB
07/2023
Preis- und Leistungsverzeichnis MorgenFund I+II
pdf
170 KB
07/2023
Allgemeine Geschäftsbedingungen für Depots
pdf
354 KB
09/2022
Datenschutzhinweise gemäß EU-DSGVO
pdf
119 KB
07/2023
Antrag zum Wechsel Depotmodell
pdf
597 KB
01/2024
Fragen und Antworten zum Wechsel des Depotmodells
pdf
186 KB
01/2024
Informationen über den Umgang mit Interessenkonflikten
pdf
81 KB
04/2024

Kundenstammdaten

Vollmacht für den Todesfall
pdf
552 KB
08/2023
Einzelvollmacht
pdf
117 KB
08/2023
Auftrag zur Adressenänderung
pdf
132 KB
09/2022
Einrichtung/Änderung Referenzbankverbindung
pdf
105 KB
09/2022
SEPA-Lastschriftmandat, Referenzbankverbindung
pdf
110 KB
09/2022
Freistellungsauftrag
pdf
114 KB
01/2023
Freischaltung für den Online Zugang
pdf
728 KB
09/2022
Beantragung einer neuen PIN für Depot Online
pdf
564 KB
09/2022
Steuerliche Ansässigkeit und TIN
pdf
141 KB
09/2022
Erklärung zur Steuerpflicht
pdf
92 KB
01/2023
Erklärung zur Steuerpflicht für Firmen
pdf
212 KB
09/2022
Legitimationsprüfung
pdf
229 KB
07/2023
Auskunft zur Staatsangehörigkeit
pdf
132 KB
11/2023

Transaktionen

Kaufauftrag Einzelfonds
pdf
142 KB
07/2023
Portfolio-Kauf
pdf
150 KB
09/2022
Verkauf Umtausch Portfolio
pdf
132 KB
09/2022
Portfolio: Neu – innerhalb eines bestehenden Depots
pdf
148 KB
09/2022
Portfolio Änderung Prozentverteilung
pdf
123 KB
09/2022
Entnahmeplan (ohne offene Immobilienfonds)
pdf
574 KB
09/2022
Rückgabeerklärung offene Immobilienfonds mit Erwerb vor 22.07.2013
pdf
137 KB
09/2022
Entnahmeplan (offene Immobilienfonds)
pdf
126 KB
09/2022
Verkauf von VL-Anteilen
pdf
125 KB
03/2023
Transaktionsauftrag – Verkauf
pdf
162 KB
04/2023
Kaufauftrag vermögenswirksame Leistungen
pdf
173 KB
06/2023
Kaufauftrag Einzelfonds
pdf
142 KB
07/2023
Rückgabeerklärung offene Immobilienfonds mit Erwerb ab 22.07.2013
pdf
134 KB
01/2024
Verkauf und Umtausch Einzelfonds
pdf
132 KB
01/2024

Depotübertrag

Übertrag innerhalb der MorgenFund GmbH
pdf
145 KB
01/2023
Übertrag von Fondsanteilen an ein fremdes Institut
pdf
165 KB
05/2023
Auftrag zur Übertragung von Investmentanteilen Dritter zur MorgenFund GmbH
pdf
170 KB
01/2023

Serviceformulare

Verpfändung
pdf
547 KB
09/2022
Hinweise zum Beschwerdemanagement
pdf
287 KB
09/2022
Standard Kosteninformationen
pdf
387 KB
11/2022
Ausstellung einer Verlustbescheinigung
pdf
560 KB
09/2022
Erklärung zur Herkunft der Geldmittel
pdf
549 KB
09/2022
Erklärung zur Herkunft der Geldmittel Firmen
pdf
565 KB
09/2022
Informationsblatt zu Nachhaltigkeitspräferenzen
pdf
296 KB
09/2022
Einwilligung Datenübermittlung VL
pdf
129 KB
06/2023
Freistellungsauftrag
pdf
139 KB
07/2023

Informationen zur Angemessenheitsprüfung / WpHG

WpHG-Bogen MorgenFund private gemäß § 64 Absatz 3 Wertpapierhandelsgesetz
pdf
120 KB
09/2022
Hinweise zum WpHG-Bogen
pdf
93 KB
09/2022
Risikoklassen-Informationsblatt für MorgenFund private Kunden
pdf
136 KB
09/2022

Depotführung in Luxemburg

Depoteröffnungsantrag

MorgenFund Privatanleger Luxemburg
pdf
1 MB
04/2024

Vertragsunterlagen und vorvertragliche Informationen

Preis- und Leistungsverzeichnis MorgenFund I (ab 01.07.2023)
pdf
133 KB
07/2023
Preis- und Leistungsverzeichnis MorgenFund I+II
pdf
158 KB
08/2023
Allgemeine Geschäftsbedingungen für Depots
pdf
331 KB
09/2022
Datenschutzhinweise gemäß EU-DSGVO
pdf
93 KB
07/2023
Name Pre-contractual information Luxembourg
pdf
155 KB
08/2023
Schedule of Fees and Services MorgenFund Securities Accounts 2023 07 I+II
pdf
142 KB
08/2023
Antrag zum Wechsel Depotmodell
pdf
598 KB
01/2024
Fragen und Antworten zum Wechsel des Depotmodells
pdf
186 KB
01/2024
Informationen über den Umgang mit Interessenkonflikten
pdf
81 KB
04/2024

Kundenstammdaten

Auftrag zur Adressenänderung
pdf
135 KB
09/2022
Einrichtung/Änderung Referenzbankverbindung
pdf
108 KB
09/2022
SEPA-Lastschriftmandat Referenzbankverbindung
pdf
112 KB
09/2022
SEPA-Lastschriftmandat Referenzbankverbindung (englisch)
pdf
106 KB
09/2022
Freischaltung Online-Zugang
pdf
724 KB
09/2022
Erklärung zur Steuerpflicht
pdf
93 KB
01/2023
Declaration concerning liability to to tax
pdf
93 KB
01/2023
Erklärung zur Steuerpflicht für Firmen
pdf
211 KB
01/2023
Auskunft zur Staatsangehörigkeit
pdf
132 KB
11/2023
Einzelvollmacht
pdf
171 KB
01/2024
Gemeinschaftsvollmacht
pdf
130 KB
01/2024

Transaktionen

Kaufauftrag Einzelfonds
pdf
152 KB
07/2023
Portfolio-Kauf
pdf
151 KB
09/2022
Verkauf / Umtausch Portfolio
pdf
136 KB
09/2022
Portfolio: Neu – innerhalb eines bestehenden Depots
pdf
149 KB
09/2022
Portfolio Änderung Prozentverteilung
pdf
127 KB
09/2022
Entnahmeplan (ohne offene Immobilienfonds)
pdf
575 KB
09/2022
Rückgabeerklärung offene Immobilienfonds mit Erwerb vor 22.07.2013
pdf
138 KB
09/2022
Entnahmeplan offene Immobilienfonds
pdf
127 KB
09/2022
Transaktionsauftrag – Verkauf
pdf
155 KB
04/2023
Rückgabeerklärung offene Immobilienfonds mit Erwerb ab 22.07.2013
pdf
134 KB
01/2024
Verkauf und Umtausch Einzelfonds
pdf
134 KB
01/2024

Depotübertrag

Übertrag innerhalb der MorgenFund GmbH
pdf
150 KB
09/2022
Übertrag von Fondsanteilen
pdf
149 KB
09/2022
Auftrag zur Übertragung von Investmentanteilen Dritter zur MorgenFund GmbH
pdf
168 KB
09/2022

Serviceformulare

Hinweise zum Beschwerdemanagement
pdf
294 KB
09/2022
Erklärung zur Herkunft der Geldmittel
pdf
577 KB
09/2022
Erklärung zur Herkunft der Geldmittel Firmen
pdf
545 KB
09/2022

Informationen zur Kundenprofilierung / Kundenbefragung

Kundenbefragungsbogen
pdf
92 KB
09/2022
Hinweise zum Kundenbefragungsbogen
pdf
1 MB
09/2022

Digitale Vermögensverwaltung mit Depotführung in Luxemburg

Vertragsunterlagen

Allgemeine Geschäftsbedingungen und Preisverzeichnis, Luxemburg
pdf
291 KB
09/2022
General terms and conditions and price list, Luxembourg
pdf
323 KB
09/2022
Bedingungen zur digitalen Vermögensverwaltung
pdf
958 KB
09/2022
Terms and conditions for digital asset allocation
pdf
893 KB
09/2022

Zustimmungsformulare

Zustimmung zur Geltung der neuen Vertragsunterlagen, Luxemburg
pdf
99 KB
09/2022
Consent to the validity of the new contractual documents, Luxembourg
pdf
99 KB
09/2022

Welcome Package, Deutschland

Vertragsunterlagen

Allgemeine Geschäftsbedingungen und Preisverzeichnis
pdf
291 KB
09/2022
Rechtliche Hinweise und Online Bedingungen
pdf
300 KB
09/2022

Zustimmungsformulare

Angemessenheitsprüfung
pdf
640 KB
09/2022
Zustimmung zur Geltung der neuen Vertragsunterlagen
pdf
98 KB
09/2022

Welcome Package, Luxemburg

Vertragsunterlagen

Allgemeine Geschäftsbedingungen und Preisverzeichnis, Luxemburg
pdf
291 KB
09/2022
Rechtliche Hinweise und Online Bedingungen, Luxemburg
pdf
360 KB
09/2022
General terms and conditions and price list, Luxembourg
pdf
323 KB
09/2022
Further legal documents regarding your securities account, Luxembourg
pdf
350 KB
09/2022

Zustimmungsformulare

Zustimmung zur Geltung der neuen Vertragsunterlagen, Luxemburg
pdf
100 KB
09/2022
Consent to the validity of the new contractual documents, Luxembourg
pdf
156 KB
09/2022