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Depotführung in Deutschland

Depotführung in Luxemburg

Digitale Vermögensverwaltung mit Depotführung in Luxemburg

Dateiarchiv für Deutschland und Luxemburg

Die am häufigsten verwendeten Formulare

Auftrag zur Adressenänderung
pdf
132 KB
09/2022
Freischaltung für den Online Zugang
pdf
728 KB
09/2022
Freistellungsauftrag Privatanleger
pdf
139 KB
01/2023
Einrichtung/Änderung Referenzbankverbindung
pdf
105 KB
09/2022
Kaufauftrag Einzelfonds
pdf
142 KB
07/2023
Kaufauftrag vermögenswirksame Leistungen
pdf
167 KB
06/2023
Transaktionsauftrag – Verkauf
pdf
162 KB
04/2023

Depotführung in Deutschland

Depoteröffnungsantrag

Eröffnung eines ETF- & Fondsdepots (Einzeldepot) oder VL-Depots (bitte VL-Kaufauftrag nach der Depoteröffnung einreichen)

Zur digitalen Depoteröffnung

 

Eröffnung eines Kids- oder Gemeinschaftsdepots

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Vertragsunterlagen

Allgemeine Geschäftsbedingungen für Depots
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372 KB
05/2025
Datenschutzhinweise EU-DSGVO
pdf
117 KB
05/2025
Informationen zum Umgang mit Interessenkonflikten
pdf
89 KB
05/2025
Preis- und Leistungsverzeichnis für Depots
pdf
124 KB
05/2025
Preis- und Leistungsverzeichnis für Depots - Fondsliste für Verwaltungsentgelt
pdf
202 KB
05/2025
Vorvertragliche Informationen für Depots
pdf
186 KB
05/2025
Zustimmung zur Geltung der Vertragsunterlagen und des Preis- und Leistungsverzeichnis
pdf
104 KB
05/2025
Besondere Bedingungen für die Online Depotführung und für die Nutzung der elektronischen Postbox
pdf
150 KB
11/2023

Kundenstammdaten

Freistellungsauftrag Privatanleger
pdf
139 KB
01/2023
Vollmacht für den Todesfall
pdf
552 KB
08/2023
Einzelvollmacht
pdf
117 KB
08/2023
Auftrag zur Adressenänderung
pdf
132 KB
09/2022
Einrichtung/Änderung Referenzbankverbindung
pdf
105 KB
09/2022
SEPA-Lastschriftmandat, Referenzbankverbindung
pdf
110 KB
09/2022
Freischaltung für den Online Zugang
pdf
728 KB
09/2022
Beantragung einer neuen PIN für Depot Online
pdf
564 KB
09/2022
Steuerliche Ansässigkeit und TIN
pdf
141 KB
09/2022
Erklärung zur Steuerpflicht
pdf
92 KB
01/2023
Erklärung zur Steuerpflicht, Firmen
pdf
212 KB
09/2022
Legitimationsprüfung
pdf
229 KB
07/2023
Auskunft zur Staatsangehörigkeit
pdf
132 KB
11/2023

Transaktionen

Kaufauftrag Einzelfonds
pdf
142 KB
07/2023
Portfolio-Kauf
pdf
150 KB
09/2022
Portfolio: Neu – innerhalb eines bestehenden Depots
pdf
148 KB
09/2022
Portfolio Änderung Prozentverteilung
pdf
123 KB
09/2022
Verkauf und Umtausch Einzelfonds
pdf
132 KB
01/2024
Transaktionsauftrag – Verkauf
pdf
162 KB
04/2023
Verkauf Umtausch Portfolio
pdf
132 KB
09/2022
Entnahmeplan (ohne offene Immobilienfonds)
pdf
574 KB
09/2022
Entnahmeplan (offene Immobilienfonds)
pdf
126 KB
09/2022
Kaufauftrag vermögenswirksame Leistungen
pdf
173 KB
06/2023
Verkauf von VL-Anteilen
pdf
125 KB
03/2023
Rückgabeerklärung offene Immobilienfonds mit Erwerb vor 22.07.2013
pdf
137 KB
09/2022
Rückgabeerklärung offene Immobilienfonds mit Erwerb ab 22.07.2013
pdf
134 KB
01/2024

Depotübertrag

Übertrag innerhalb der MorgenFund GmbH
pdf
145 KB
01/2023
Übertrag von Fondsanteilen an ein fremdes Institut
pdf
165 KB
05/2023
Auftrag zur Übertragung von Investmentanteilen Dritter zur MorgenFund GmbH
pdf
170 KB
01/2023

Serviceformulare

Hinweise zum Beschwerdemanagement
pdf
323 KB
09/2022
Einwilligung Datenübermittlung VL
pdf
129 KB
06/2023
Verpfändung
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547 KB
09/2022
Ausstellung einer Verlustbescheinigung
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560 KB
09/2022
Standard Kosteninformationen
pdf
1 MB
12/2024
Freistellungsauftrag Privatanleger
pdf
139 KB
01/2023
Erklärung zur Herkunft der Geldmittel und Vermögenswerte, Firmen
pdf
565 KB
09/2022
Erklärung zur Herkunft der Geldmittel und Vermögenswerte
pdf
123 KB
03/2025

Angemessenheitsprüfung

Angemessenheitsprüfung Privatanleger
pdf
640 KB
09/2022
Risikoklassen-Informationsblatt für MorgenFund private Kunden
pdf
140 KB
05/2025

Depotführung in Luxemburg

Depoteröffnungsantrag

Eröffnung eines ETF- & Fondsdepots (Einzeldepot), Kids- oder Gemeinschaftsdepots in Luxembourg

Zum Formular-Download

Vertragsunterlagen

Allgemeine Geschäftsbedingungen für Depots
pdf
362 KB
05/2025
Datenschutzhinweise EU-DSGVO
pdf
117 KB
05/2025
Informationen zum Umgang mit Interessenkonflikten
pdf
89 KB
05/2025
Preis- und Leistungsverzeichnis für Depots
pdf
119 KB
05/2025
Preis- und Leistungsverzeichnis für Depots - Fondsliste für Verwaltungsentgelt
pdf
135 KB
05/2025
Vorvertragliche Informationen für Depots
pdf
172 KB
05/2025
Zustimmung zur Geltung der Vertragsunterlagen und des Preis- und Leistungsverzeichnis
pdf
105 KB
05/2025
Besondere Bedingungen für die Online Depotführung und für die Nutzung der elektronischen Postbox
pdf
150 KB
11/2023

Vertragsunterlagen (englisch)

Allgemeine Geschäftsbedingungen für Depots (englisch)
pdf
266 KB
05/2025
Datenschutzhinweise EU-DSGVO (englisch)
pdf
111 KB
05/2025
Informationen zum Umgang mit Interessenkonflikten (englisch)
pdf
99 KB
05/2025
Preis- und Leistungsverzeichnis für Depots (englisch)
pdf
115 KB
05/2025
Preis- und Leistungsverzeichnis für Depots - Fondsliste für Verwaltungsentgelt (englisch)
pdf
128 KB
05/2025
Vorvertragliche Informationen für Depots (englisch)
pdf
169 KB
05/2025
Zustimmung zur Geltung der Vertragsunterlagen und des Preis- und Leistungsverzeichnis (englisch)
pdf
104 KB
05/2025
Besondere Bedingungen für die Online Depotführung und für die Nutzung der elektronischen Postbox (englisch)
pdf
127 KB
11/2023

Kundenstammdaten

Auftrag zur Adressenänderung
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135 KB
09/2022
Einrichtung/Änderung Referenzbankverbindung
pdf
108 KB
09/2022
SEPA-Lastschriftmandat Referenzbankverbindung
pdf
112 KB
09/2022
SEPA-Lastschriftmandat Referenzbankverbindung (englisch)
pdf
106 KB
09/2022
Freischaltung Online-Zugang
pdf
724 KB
09/2022
Erklärung zur Steuerpflicht
pdf
93 KB
01/2023
Declaration concerning liability to to tax
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93 KB
01/2023
Erklärung zur Steuerpflicht, Firmen
pdf
211 KB
01/2023
Auskunft zur Staatsangehörigkeit
pdf
132 KB
11/2023
Einzelvollmacht
pdf
171 KB
01/2024
Gemeinschaftsvollmacht
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130 KB
01/2024

Transaktionen

Kaufauftrag Einzelfonds
pdf
152 KB
07/2023
Portfolio-Kauf
pdf
151 KB
09/2022
Verkauf / Umtausch Portfolio
pdf
136 KB
09/2022
Portfolio: Neu – innerhalb eines bestehenden Depots
pdf
149 KB
09/2022
Portfolio Änderung Prozentverteilung
pdf
127 KB
09/2022
Entnahmeplan (ohne offene Immobilienfonds)
pdf
575 KB
09/2022
Rückgabeerklärung offene Immobilienfonds mit Erwerb vor 22.07.2013
pdf
138 KB
09/2022
Entnahmeplan offene Immobilienfonds
pdf
127 KB
09/2022
Transaktionsauftrag – Verkauf
pdf
155 KB
04/2023
Rückgabeerklärung offene Immobilienfonds mit Erwerb ab 22.07.2013
pdf
134 KB
01/2024
Verkauf und Umtausch Einzelfonds
pdf
134 KB
01/2024

Depotübertrag

Übertrag innerhalb der MorgenFund GmbH
pdf
150 KB
09/2022
Übertrag von Fondsanteilen
pdf
149 KB
09/2022
Auftrag zur Übertragung von Investmentanteilen Dritter zur MorgenFund GmbH
pdf
168 KB
09/2022

Serviceformulare

Hinweise zum Beschwerdemanagement
pdf
294 KB
09/2022
Erklärung zur Herkunft der Geldmittel und Vermögenswerte
pdf
124 KB
03/2025
Erklärung zur Herkunft der Geldmittel und Vermögenswerte (englisch)
pdf
130 KB
03/2025
Erklärung zur Herkunft der Geldmittel und Vermögenswerte, Firmen
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545 KB
09/2022
Standard Kosteninformationen
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1 MB
12/2024

Angemessenheitsprüfung

Angemessenheitsprüfung Privatanleger
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640 KB
09/2022
Angemessenheitsprüfung Privatanleger (englisch)
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638 KB
09/2022
Risikoklassen-Informationsblatt für MorgenFund private Kunden
pdf
140 KB
05/2025

Digitale Vermögensverwaltung mit Depotführung in Luxemburg

Vertragsunterlagen

Bedingungen zur Digitalen Vermögensverwaltung
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958 KB
09/2022
Bedingungen zur Digitalen Vermögensverwaltung (englisch)
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893 KB
09/2022

Dateiarchiv, Deutschland

Preis- und Leistungsverzeichnis für Depots, 07/2023

Preis- und Leistungsverzeichnisse für Depots - Depoteröffnung bis 30.04.2025
pdf
170 KB
2023

Vertragsunterlagen, 09/2022

Allgemeine Geschäftsbedingungen und Preisverzeichnis
pdf
291 KB
09/2022
Rechtliche Hinweise und Online Bedingungen
pdf
300 KB
09/2022

Dateiarchiv, Luxemburg

Preis- und Leistungsverzeichnis für Depots, 07/2023

Preis- und Leistungsverzeichnisse für Depots - Depoteröffnung bis 30.04.2025
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158 KB
2023
Preis- und Leistungsverzeichnisse für Depots - Depoteröffnung bis 30.04.2025 (englisch)
pdf
142 KB
2023

Vertragsunterlagen, 09/2022

Allgemeine Geschäftsbedingungen und Preisverzeichnis
pdf
291 KB
09/2022
Allgemeine Geschäftsbedingungen und Preisverzeichnis (englisch)
pdf
323 KB
09/2022
Rechtliche Hinweise und Online Bedingungen
pdf
360 KB
09/2022
Rechtliche Hinweise und Online Bedingungen (englisch)
pdf
350 KB
09/2022

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