So funktioniert’s
Kundendaten aktualisieren
Wenn wir Sie zur Aktualisierung Ihrer Kundendaten auffordern, können Sie die Überprüfung bequem digital durchführen. Auf dieser Seite zeigen wir Ihnen Schritt für Schritt, wie der Prozess abläuft.
Wichtige Informationen auf einen Blick
- Die Aktualisierung dauert in der Regel nur wenige Minuten.
- Bitte halten Sie die Steueridentifikationsnummer (TIN) des 1. Inhabers bereit.
- Nach Eingabe der TIN geben Sie Ihre E-Mail-Adresse an.
- Nach erfolgreichem Abschluss erhalten Sie an diese E-Mail-Adresse eine Bestätigung.
Schritt für Schritt durch die Kundendatenaktualisierung
Steueridentifikationsnummer (TIN) eingeben
Sie sind Online-Kunde?
Dann klicken Sie auf den Link in der E-Mail oder scannen Sie den QR-Code aus unserem Schreiben in Ihrer Online-Postbox.
Sie sind Offline-Kunde?
Scannen Sie bitte den QR-Code aus dem Schreiben, das Sie per Post erhalten haben.
Geben Sie zur Verifizierung die Steueridentifikationsnummer (TIN) des 1. Inhabers ein und klicken Sie auf „Senden“.
Hinweis: Ihre Steueridentifikationsnummer finden Sie zum Beispiel auf Ihrem Steuerbescheid oder Ihrer Lohnabrechnung.
E-Mail-Adresse eingeben
Im nächsten Schritt geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und klicken auf „Weiter“.
Diese E-Mail-Adresse wird genutzt, um Sie über den aktuellen Stand und insbesondere über den erfolgreichen Abschluss der Kundendatenaktualisierung zu informieren.
Offene Aufgabe starten
Nach dem Einstieg gelangen Sie in das Portal zur Datenüberprüfung. Dort sehen Sie im Bereich „Offene Aufgaben“ die Aufgabe zur Aktualisierung Ihrer persönlichen Daten.
Klicken Sie auf „Aufgabe starten“, um den Vorgang zu beginnen.
Formular öffnen und Person prüfen
Nach dem Start der Aufgabe öffnet sich zunächst ein Formular. Hier sehen Sie, für welche Person die Überprüfung oder Abfrage der persönlichen Daten erforderlich ist.
Prüfen Sie die angezeigten Angaben und bestätigen Sie den Schritt mit „Absenden“.
Gespeicherte Daten prüfen
Im nächsten Schritt werden Ihnen die bei uns gespeicherten Angaben angezeigt. Prüfen Sie diese sorgfältig, zum Beispiel:
- Adresse
- PLZ und Ort
- Wohnsitzland
- Staatsangehörigkeit
- Berufliche Angaben
Wenn Angaben ergänzt oder angepasst werden sollen, wählen Sie die entsprechende Option und klicken Sie auf „Weiter“.
Änderungen oder Ergänzungen vornehmen und absenden
Falls erforderlich, ergänzen oder korrigieren Sie nun Ihre Daten im Formular. Füllen Sie bitte alle Pflichtfelder vollständig aus.
Prüfen Sie Ihre Angaben sorgfältig und senden Sie diese anschließend mit „Absenden“ ab.
Wichtig: Bitte achten Sie besonders darauf, dass Ihre Adress- und Steuerangaben aktuell sind.
Vorgang abgeschlossen und Bestätigung erhalten
Nach dem Absenden sehen Sie im Portal, dass die Aufgabe erledigt wurde und keine offenen Aufgaben mehr vorhanden sind.
Damit ist Ihre digitale Kundendatenaktualisierung abgeschlossen. Zusätzlich erhalten Sie an die zuvor angegebene E-Mail-Adresse eine Bestätigung, dass der Vorgang erfolgreich abgeschlossen wurde.
Sie können die Seite danach schließen.
Gut zu wissen
Warum ist die Aktualisierung wichtig?
Gesetzliche und regulatorische Anforderungen verpflichten uns dazu, bestimmte Kundendaten regelmäßig zu überprüfen und aktuell zu halten.
Warum sind TIN und E-Mail erforderlich?
Für den Start des Prozesses benötigen Sie die Steueridentifikationsnummer (TIN) des 1. Inhabers. Anschließend geben Sie Ihre E-Mail-Adresse an.
Erhalte ich nach Abschluss der Kundendatenaktualisierung eine Bestätigung?
Nach erfolgreichem Abschluss erhalten Sie an die angegebene E-Mail-Adresse eine Bestätigung, dass die Kundendatenaktualisierung abgeschlossen ist.