Formular-Center

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Die am häufigsten verwendeten Formulare

Auftrag zur Adressänderung
pdf
132 KB
05/2022
Auftrag zur Freischaltung des Online-Zugangs
pdf
728 KB
09/2022
Freistellungsauftrag Privatanleger
pdf
156 KB
01/2023
Einrichtung/Änderung einer Referenzbankverbindung
pdf
105 KB
09/2022
Kaufauftrag für Einzelfonds inkl. SEPA-Lastschriftmandat
pdf
142 KB
09/2022
Kaufauftrag für Wertpapiere aus Vermögenswirksamen Leistungen
pdf
173 KB
06/2023
Verkaufsauftrag für Einzelfonds inkl. Kündigungsmöglichkeit (Depot)
pdf
162 KB
04/2023

Depotführung in Deutschland

Depoteröffnungsantrag

Eröffnung eines ETF- & Fondsdepots (Einzeldepot) oder VL-Depots (bitte VL-Kaufauftrag nach der Depoteröffnung einreichen)

Zur digitalen Depoteröffnung

 

Eröffnung eines Einzel-, Kids- oder Gemeinschaftsdepots per Formular

Zum Formular-Download

Zustimmungsformular

Zustimmung zur Geltung der Vertragsunterlagen (AGB) und des Preis- und Leistungsverzeichnis (PLV)
pdf
104 KB
05/2025

Kundenstammdaten

Freistellungsauftrag Privatanleger
pdf
156 KB
01/2023
Vollmacht für den Todesfall
pdf
552 KB
05/2024
(Einzel-)Vollmacht
pdf
117 KB
05/2024
Auftrag zur Adressänderung
pdf
132 KB
05/2022
Einrichtung/Änderung einer Referenzbankverbindung
pdf
105 KB
09/2022
SEPA-Lastschriftmandat - Einrichtung einer Referenzbankverbindung
pdf
110 KB
06/2024
Auftrag zur Freischaltung des Online-Zugangs
pdf
728 KB
09/2022
Beantragung einer neuen PIN für das Online-Depot
pdf
564 KB
09/2022
Steuerliche Ansässigkeit und zugehörige Steuer-Identifikationsnummer (TIN)
pdf
141 KB
09/2022
Erklärung zur Steuerpflicht für Privatpersonen
pdf
92 KB
01/2023
Erklärung zur Steuerpflicht für Firmen
pdf
212 KB
09/2022
Legitimationsprüfung
pdf
229 KB
07/2023
Auskunft zur Staatsangehörigkeit
pdf
132 KB
04/2024

Transaktionen

Kaufauftrag für Einzelfonds inkl. SEPA-Lastschriftmandat
pdf
142 KB
09/2022
Portfolio - Kaufauftrag inkl. SEPA-Lastschriftmandat
pdf
150 KB
09/2022
Portfolio - Einrichtung für ein bestehendes Depot
pdf
148 KB
09/2022
Portfolio - Änderung der Prozentverteilung
pdf
123 KB
09/2022
Verkaufs-/Umtauschauftrag für Wertpapiere inkl. Kündigungsmöglichkeit (Depot)
pdf
132 KB
09/2022
Verkaufsauftrag für Einzelfonds inkl. Kündigungsmöglichkeit (Depot)
pdf
162 KB
04/2023
Portfolio - Verkaufs-/Umtauschauftrag
pdf
132 KB
09/2022
Entnahmeplan - Einrichtung und Löschung
pdf
574 KB
09/2022
Entnahmeplan - Einrichtung und Löschung offene Immobilienfonds
pdf
126 KB
09/2022
Kaufauftrag für Wertpapiere aus Vermögenswirksamen Leistungen
pdf
173 KB
06/2023
Verkaufsauftrag für Wertpapiere aus Vermögenswirksamen Leistungen inkl. Kündigungsmöglichkeit (Depot)
pdf
125 KB
09/2022
Rückgaberklärung (Verkauf) offene Immobilienfonds -mit Erwerb vor dem 22.07.2013
pdf
137 KB
09/2022
Rückgaberklärung (Verkauf) offene Immobilienfonds -mit Erwerb ab 22.07.2013
pdf
134 KB
09/2022

Depotübertrag

Übertrag von Investmentfondsanteilen/ETFs inkl. Kündigungsmöglichkeit (Depot) innerhalb der MorgenFund
pdf
145 KB
01/2023
Übertrag von Investmentfondsanteilen/ETFs inkl. Kündigungsmöglichkeit (Depot) an eine andere Depotbank
pdf
165 KB
05/2023
Übertrag von Investmentfondsanteilen/ETFs Dritter zur MorgenFund GmbH
pdf
170 KB
01/2023

Serviceformulare

Ihre Zufriedenheit im Fokus - Hinweise zum Beschwerdemanagement
pdf
323 KB
09/2024
Einwilligung in die Datenübermittlung der elektronischen Vermögensbescheinigung bei Antrag auf vermögenswirksame Leistungen
pdf
129 KB
06/2023
Verpfändung
pdf
547 KB
09/2022
Antrag auf Ausstellung einer Verlustbescheinigung
pdf
560 KB
09/2022
Erläuterungen zur standardisierten Kosteninformation für Investmentfondsgeschäfte - MorgenFund GmbH
pdf
1 MB
11/2024
Freistellungsauftrag Privatanleger
pdf
156 KB
01/2023
Erklärung zur Herkunft der Geldmittel und Vermögenswerte - Firmen
pdf
565 KB
09/2022
Erklärung zur Herkunft der Geldmittel und Vermögenswerte
pdf
123 KB
03/2025

Angemessenheitsprüfung

Angemessenheitsprüfung Privatanleger
pdf
640 KB
09/2022
Risikoklassen-Informationsblatt für MorgenFund private Kunden
pdf
140 KB
05/2025

Vertragsunterlagen für Depotführung in Deutschland

Depotführung in Luxemburg

Depoteröffnungsantrag

Eröffnung eines ETF- & Fondsdepots (Einzeldepot), Kids- oder Gemeinschaftsdepots in Luxembourg per Formular

Zum Formular-Download

Zustimmungsformulare

Zustimmung zur Geltung der Vertragsunterlagen (AGB) und des Preis- und Leistungsverzeichnis (PLV)
pdf
105 KB
05/2025
Zustimmung zur Geltung der Vertragsunterlagen und des Preis- und Leistungsverzeichnis (englisch)
pdf
104 KB
05/2025

Kundenstammdaten

Auftrag zur Adressänderung
pdf
135 KB
09/2022
Einrichtung/Änderung einer Referenzbankverbindung
pdf
108 KB
09/2022
SEPA-Lastschriftmandat - Einrichtung einer Referenzbankverbindung
pdf
112 KB
06/2024
SEPA-Lastschriftmandat - Einrichtung einer Referenzbankverbindung (englisch)
pdf
106 KB
06/2024
Auftrag zur Freischaltung des Online-Zugangs
pdf
724 KB
09/2022
Erklärung zur Steuerpflicht für Privatpersonen
pdf
93 KB
01/2023
Erklärung zur Steuerpflicht für Privatpersonen (englisch)
pdf
93 KB
01/2023
Erklärung zur Steuerpflicht für Firmen (Selbstauskunft)
pdf
211 KB
01/2023
Auskunft zur Staatsangehörigkeit
pdf
132 KB
04/2024
(Einzel-)Vollmacht
pdf
171 KB
05/2024
Gemeinschaftsvollmacht
pdf
130 KB
01/2024

Transaktionen

Kaufauftrag für Einzelfonds inkl. SEPA-Lastschriftmandat
pdf
152 KB
09/2022
Portfolio - Kaufauftrag inkl. SEPA-Lastschriftmandat
pdf
151 KB
09/2022
Portfolio - Verkaufs-/Umtauschauftrag
pdf
136 KB
09/2022
Portfolio - Einrichtung für ein bestehendes Depot
pdf
149 KB
09/2022
Portfolio - Änderung der Prozentverteilung
pdf
127 KB
09/2022
Entnahmeplan - Einrichtung und Löschung
pdf
575 KB
09/2022
Entnahmeplan - Einrichtung und Löschung offene Immobilienfonds
pdf
127 KB
09/2022
Verkaufsauftrag für Einzelfonds inkl. Kündigungsmöglichkeit (Depot)
pdf
155 KB
04/2023
Verkaufs-/Umtauschauftrag für Wertpapiere inkl. Kündigungsmöglichkeit (Depot)
pdf
134 KB
09/2022
Rückgaberklärung (Verkauf) offene Immobilienfonds -mit Erwerb vor dem 22.07.2013
pdf
138 KB
09/2022
Rückgaberklärung (Verkauf) offene Immobilienfonds -mit Erwerb ab 22.07.2013
pdf
134 KB
01/2024

Depotübertrag

Übertrag von Investmentfondsanteilen/ETFs inkl. Kündigungsmöglichkeit (Depot) innerhalb der MorgenFund
pdf
150 KB
09/2022
Übertrag von Investmentfondsanteilen/ETFs inkl. Kündigungsmöglichkeit (Depot) an eine andere Depotbank
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149 KB
09/2022
Übertrag von Investmentfondsanteilen/ETFs Dritter zur MorgenFund GmbH
pdf
168 KB
09/2022

Serviceformulare

Ihre Zufriedenheit im Fokus - Hinweise zum Beschwerdemanagement
pdf
294 KB
09/2022
Erklärung zur Herkunft der Geldmittel und Vermögenswerte
pdf
124 KB
03/2025
Erklärung zur Herkunft der Geldmittel und Vermögenswerte (englisch)
pdf
130 KB
03/2025
Erklärung zur Herkunft der Geldmittel und Vermögenswerte - Firmen
pdf
545 KB
09/2022
Erläuterungen zur standardisierten Kosteninformation für Investmentfondsgeschäfte - MorgenFund GmbH
pdf
1 MB
11/2024
Verpfändung
pdf
550 KB
09/2022

Angemessenheitsprüfung

Angemessenheitsprüfung Privatanleger
pdf
640 KB
09/2022
Angemessenheitsprüfung Privatanleger (englisch)
pdf
638 KB
09/2022
Risikoklassen-Informationsblatt für MorgenFund private Kunden
pdf
140 KB
05/2025

Vertragsunterlagen für Depotführung in Luxemburg

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